Vonovia emittiert erstmals Anleihe in Höhe von 400 Mio. Pfund am britischen Finanzmarkt

• Erster Bond in britischem Pfund mit einem Volumen von 400 Mio. GBP (Great British Pound) und einer Laufzeit von 12 Jahren emittiert.
• Mit dem angelsächsischen Kapitalmarkt erschließt sich Vonovia Zugang zu neuen Investoren und nutzt Arbitragevorteile.
• Philip Grosse, CFO von Vonovia: „Beleg für unseren hervorragenden Zugang zum internationalen Kapitalmarkt. Der Zeitpunkt ist günstig, um auf den Bondmarkt zurückzukehren.“

Die Vonovia SE („Vonovia“) hat am 11. Januar 2024 erstmals einen Bond in britischem Pfund begeben. Die Laufzeit der unbesicherten Anleihe beträgt 12 Jahre. Das Unternehmen erschließt sich so Zugang zu neuen Investoren. Die Anleihe mit einem Volumen von 400 Mio. britischen Pfund (ca. 465 Mio. Euro) und einem Kupon von 4,5 % Euro nach Währungsabsicherung war 8,3-fach überzeichnet. Das Orderbuch belief sich im Peak auf 3,45 Mrd. GBP und war damit sektorübergreifend das größte Unternehmensorderbuch in GBP seit Juni 2020.

„Die hohe Nachfrage ist erneut ein Beleg für unseren hervorragenden Zugang zum internationalen Kapitalmarkt. Der Zeitpunkt ist günstig, um auf den Bondmarkt zurückzukehren. Wir nutzen das attraktive Fenster, das der Markt bietet“, sagt Philip Grosse, CFO von Vonovia.

Während das Unternehmen 2023 ausschließlich besicherte Finanzierungen abgeschlossen hat, nutzt Vonovia nun die attraktiven Konditionen unbesicherten Kapitals: „Seit Dezember haben sich Zinsen und Spreads so entwickelt, dass Finanzanleihen wieder kompetitiv sind. Mit unserem Debüt auf dem britischen Markt haben wir zudem deutliche Arbitragevorteile von rund 30 Basispunkten gegenüber Eurobonds genutzt“, ergänzt Philip Grosse.

Vonovia will die zusätzliche Liquidität nutzen, um Finanzierungen, die ab 2025 fällig werden, abzulösen. „Wir haben bis einschließlich des 1. Quartals 2025 alle unbesicherten Verbindlichkeiten gedeckt. Wir managen aktiv unsere Finanz-Verbindlichkeiten und erhöhen unsere Finanzstabilität insbesondere durch die lange Laufzeit der Anleihe weiter. Gleichzeitig verbreitern wir unsere Basis an Kapitalgebern“, so Grosse.

Finanzkalender 2024:

15.03.2024: Vorstellung der Geschäftskennzahlen 2023

30.04.2024: Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2024

02.08.2024: Halbjahresbericht 2024

06.11.2024: Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2024